PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Luzern

9. September 2026
Radisson Blu Hotel
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Programm

Empfang & Begrüssungskaffee

Start 1. Teil

Säule 3a

  • Aktualitäten

  • Neuigkeiten, insbesondere die Einkaufsmöglichkeit und das Kreisschreiben 18a

Umschichtung Vorsorgegelder

  • Bildung und Beibehalt von Freizügigkeitsgefässen

  • Themen rund um den Wegzug in Ausland (Transfer in Freizügigkeitslösungen)

  • Splittingmöglichkeiten und Einbringungspflichten von Freizügigkeitskonten

Pause

Start 2. Teil

Individualbesteuerung und Abschaffung Eigenmietwert: Gedanken auf der Schnittstelle zur Vorsorge

  • Was ist bislang bekannt?

  • Wie können sich Ehepaare auf der Schnittstelle Steuern/Vorsorge ideal aufstellen mit Blick auf die zukünftige Individualbesteuerung?

  • Lohnt sich eine Hypothek noch? Wie sieht es mit der Hypothek aus dem eigenen Vorsorgeguthaben aus?

Aktualitäten und Entscheide

  • Was läuft politisch (BVG-Reform light, Motionen und Postulate, welche die Vorsorge betreffen)

  • Bemerkenswerte Urteile

Fragen & Antworten

Apéro riche

Ende der Veranstaltung

Referenten

Cyrill Habegger

Partner, Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.

Pius Baumgartner

Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.

Mario Lazzarini

ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree

Dozent und Referent für Steuer-­ und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.


Akkreditierungen

Cicero

Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.


EXPERTsuisse

Bei EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch) kann die Schulung für die Weiterbildungszeit geltend gemacht werden.


TREUHAND|SUISSSE

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.


SAQ Swiss Association for Quality

Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.

Kosten

Kosten: Tagungsgebühr CHF 350.- (inkl. Lunch)

Sie erhalten die Rechnung für die Teilnahmegebühr (CHF 350.00 exkl. MwST) zwei Wochen vor der Schulung per E-Mail zugestellt.

Location

Radisson Blu Hotel

Lakefront Centre, 6005 Luzern

Anreise zum Radisson Blu Hotel:

zu Fuss ab Bahnhof Luzern
Das Hotel ist nur 500 Meter zu Fuß entfernt. Nehmen Sie am Hauptbahnhof Luzern den Ausgang auf der rechten Seite in Richtung Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL). Biegen Sie rechts in die Robert-Zünd-Strasse ab, gehen Sie am Vertriebszentrum der Schweizerischen Post vorbei und weiter geradeaus. Anschließend biegen Sie wieder rechts auf den Inseliquai. Das Radisson Blu Hotel, Lucerne liegt 100 Meter weiter auf der rechten Seite. Gehen Sie an der Terrasse vorbei und biegen Sie rechts ab. Der Haupteingang befindet sich neben der Europcar-Niederlassung.

Bei Regen können Sie das Hotel über einen überdachten Fußgängerzugang erreichen. Nehmen Sie den Ausgang auf der rechten Seite in Richtung Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) und gehen Sie auf der rechten Seite bergauf, bis Sie den Fußgängerzugang erreichen. Am Ende davon sehen Sie einen Fahrstuhl, der Sie wieder ins Erdgeschoss bringt. Biegen Sie dann nach links ab. Nach etwa 30 Sekunden befinden Sie sich vor dem Haupteingang des Radisson Blu Hotel, Lucerne.


Mit dem Auto:
Folgen Sie beim Verlassen des Parkdecks der grünen Ausschilderung auf die A51. Nach 2,5 Kilometern (rund drei Minuten) folgen Sie der A1/A4 in Richtung Bern/Basel/Zürich/Luzern. Fahren Sie etwa 20 Kilometer weiter in Richtung Luzern. An der Kreuzung Rütihof fahren Sie weitere 20 Kilometer auf der A14 in Richtung Luzern. Die A14 geht daraufhin in die A2 über. Folgen Sie der Straße ca. 2 Kilometer bis zur Ausfahrt 26 Luzern Zentrum. Fahren Sie in die Obergrundstrasse und biegen Sie links in die Moosstrasse ein. Am Bundesplatz biegen Sie in die Zentralstrasse ein. Biegen Sie rechts auf den Bahnhofsplatz. Das Hotel liegt auf der rechten Seite. Sie können unsere Tiefgarage für 32 CHF pro Nacht nutzen.

Anmeldung